玺诚传媒确定IPO发行价格区间 最高15美元从美国证券交易委员会(SEC)网站上公布的资料证实,23日,玺诚传媒进一步披露了首次公开招股(IPO)的信息,包括预计发售美国存托凭证的数量和指导价格区间。 据其提交的材料显示,玺诚传媒将通过IPO发售9166667股美国存托凭证,其中7333334股为玺诚传媒本身所有,剩余1833333股则属于限售股东。每股美国存托凭证的发行价在13美元到15美元之间,同时每股美国存托凭证相当于20股普通股。假设IPO发行价为指导价格区间的中值,即每股14美元,除去特定费用和支出之后,玺诚传媒将通过IPO获得9190万美元的净收益。 玺诚传媒表示,计划将这部分收益用于扩展网络、增强系统、偿还债务,以及常规企业用途,包括潜在的收购,亦将努力修正财务报告内部控制方面的重大缺陷。 玺诚传媒的IPO首席承销商为Piper Jaffray,副承销商包括Jefferies和Needham。根据协议,IPO承销商可以在配额之外再从玺诚传媒购买140万股美国存托凭证。 玺诚传媒创建于2003年,总部位于上海,是国内第一家专门从事大卖场电视广告网络运营商。截至2007年10月15日,玺诚传媒的电视广告网络覆盖了中国GDP增长和消费能力均位于前列的65个城市中的534家卖场。按照零售商公布的数据,玺诚传媒广告网络的受众人数达到约8000万人。玺诚传媒同多家大型零售连锁店建立了合作伙伴关系,其中包括家乐福、世纪联华、沃尔玛和物美等。 而据其11月14日提交的材料显示,在截至6月30日的2007年上半年,玺诚传媒的净利润为716万美元,净营收为1865万美元,较之2006年同期均有大幅增长。
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